Краткий обзор рынка пшеницы как сегмента мировой транспортной системы

A brief overview of the wheat market as a segment of the global transport system

Авторы:

Глазкова Виктория Владимировна

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», Санкт-Петербург, Россия.

e-mail: viktiryagls@icloud.com

Glazkova Viktoriia

Admiral Makarov SUMIS, Saint-Petersburg, Russia.

e-mail: viktiryagls@icloud.com

Цветкова Вероника Александровна

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», Санкт-Петербург, Россия.

e-mail: cvetkova-nikaa@mail.ru

Tsvetkova Veronika

Admiral Makarov SUMIS, Saint-Petersburg, Russia.

e-mail: cvetkova-nikaa@mail.ru

Аннотация: Пшеница – наиболее распространенная зерновая культура в большинстве стран мира. Зерно пшеницы – это один из важнейших международных торговых товаров.  На долю пшеничного зерна приходится 2/3 всего мирового экспорта зерна. Цель данной статьи – ознакомить читателя с нынешней ситуацией на рынке зерновых культур, динамикой стоимости зерна, а также с общими проблемами российской сферы экспорта пшеницы.

Abstract: Wheat is the most common grain crop in most of the world. Wheat grain is one of the most important international trade commodities. Wheat grains account for 2/3 of all world grain exports. The purpose of this article is to acquaint the reader with the current situation on the grain market, the dynamics of the cost of grain, as well as with the general problems of the Russian sphere of wheat export.

Ключевые слова: зерно, пшеница, зерновые культуры, экспорт пшеницы.

Keywords: grain, wheat, grain crops, wheat export.

Тематическая рубрика: Экономика и финансы.

В 2020 году общий объем посевных площадей под растениеводческие культуры уменьшился на 250 тыс. га 0,3% по сравнению с предыдущим годом. В структуре всех посевных площадей России зерновые и зернобобовые культуры в 2020 году увеличились на 1321 тыс. га по сравнению с 2019 годом (табл.1).

Таблица 1. Динамика посевных площадей зерновых культур, тыс. га.

В 2020 году в структуре посевных площадей РФ зерновые и зернобобовые культуры заняли самый большой объем – 58,8% от совокупности всей посевной площади под растениеводческие культуры, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году (56,9%) (рис.1).

Рис. 1 Структура посевных площадей зерновых культур в 2020 г., %.

Несмотря на расширения посевных площадей некоторых зерновых культур в 2020 году, наблюдается также их сокращение в отношении, в первую очередь, тритикале – на 26 тыс. га (18,4%). Уменьшение посевных площадей коснулось также сорго – 3 тыс. га (-3,5%), ячменя – 261 тыс. га (-3%) и овса – 65 тыс. га (-2,6%).

Ведущим регионом по посеву пшеницы в 2020 году стала Ростовская область, где посевные площади под данную зерновую культуру составили порядка 2,87 млн га, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году. Второе место занимает Ставрополье, регион засеял пшеницей более 2 млн га, что на 3,9% больше прошлогоднего показателя. В тройку лидеров входит также Алтайский край, засеявший 1,7 млн га с сокращением посевных площадей под пшеницу на 8,4% по отношению к прошлому году. В Оренбургской области под пшеницу отведено 1,68 млн га, что выше прошлогоднего показателя на 2,3%. Замыкает ТОП-5 регионов-лидеров по посеву пшеницы Краснодарский край, где было засеяно порядка 1,63 млн га, что на 5,1% выше прошлогоднего показателя.

В целом, посевные площади под пшеницу в 2020 году превышают прошлогодний показатель на 1,3 млн га, составив 29,4 млн га. Данный показатель является рекордным с начала 2000 года.

На октябрь 2020 года урожай в России был собран c 95% всей посевной площади. По расчетам различных ведомств, планируется рост валового сбора зерновых культур к концу уборочной сессии от 128 до 132 млн т. с урожайностью 30 центнеров на один гектар (рис. 2).

Рис. 2 Валовый сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур в России, млн.т.

Динамика стоимости зерновых культур.

В течение сезона 2019/2020 гг. наблюдается динамичное повышение цен на зерновые культуры.

Поддержку рынку оказывают высокий спрос, ожидаемое повышение ставок на перевалку и активный рост цен на кукурузу. Экспортные цены на российскую пшеницу в конце августа резко выросли после повышения цен на фьючерсы в Чикаго и Париже, а также из-за высокого спроса со стороны крупного покупателя. Поддержку рынку также оказывают ожидаемое повышение ставок на перевалку в глубоководных российских портах и активное увеличение цен на кукурузу, которая подорожала на 6% из-за шторма в США.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена пшеницы в конце августа 2020 года была на уровне $211/т (FOB), что на $9 больше, чем в начале августа. Специалисты «СовЭкон» оценивают рост на уровне 3,5% до $206/т. Аналитический центр «Русагротранса» отмечает, что цены на пшеницу с поставкой в октябре 2020 года выросли на $9 до $212-213/т. Крупные покупатели, по мнению аналитиков, больше не ждут низких цен. Согласно мнению экспертов, рост цен связан с высокими экспортными продажами на тендерах Египта и Турции и укреплением биржевых котировок. Так, египетский GASC на последней неделе августа 2020 года закупил более 0,5 млн т пшеницы по цене $213/т (FOB), что на $7 дороже, чем было на предыдущем тендере при тех же условиях поставки. Кроме того, российские трейдеры и глубоководные терминалы продолжают обсуждать повышение цен на перевалку. Терминалы надеются увеличить цены с нынешних $15-16/т на $2-4, начиная с ноября 2020 года.

Внутренний российский рынок пшеницы продолжил рост на юге, укрепился в центре за счет спроса экспортеров и оставался стабильным в Поволжье. В конце августа 2020 года цены (EXW) на Юге на пшеницу 4-го класса выросли на 300 руб. до 13,4-13,7 тыс. руб./т, в Центре - на 350 руб. до 11,4-11,6 тыс. руб./т. В Поволжье цены не изменились – 11,2-11,4 тыс. руб./т, в Сибири они находятся на уровне 12-12,4 тыс. руб./т. Кроме того, увеличились закупочные цены на пшеницу нового урожая в глубоководных портах. Прирост составил 400 руб. до 13,9-14,2 тыс. руб./т (без НДС). Это произошло на фоне ослабления рубля, активных экспортных продаж и повышения цен FOB.

Стоит уточнить, что в 2019 году цена составляла в среднем 11,6 тыс. руб./т. В августе 2020 года, по предварительным данным, Россия экспортировала 5,6 млн т зерна, из них 4,9 млн т - пшеница, 0,57 млн т - ячмень, 110 тыс. т - кукуруза. Такой результат экспорта стал рекордом для месячных поставок. Ранее к подобным объемам вывоза Россия приближалась в ноябре 2017 года, отправив на внешние рынки 5,5 млн т зерна, включая 4,8 млн т пшеницы.

И осенью 2020 года экспортные цены на российскую пшеницу продолжали расти.

В конце 2020 года правительство объявило комплекс мер для борьбы с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня ввели квоту на экспорт зерновых культур в объёме 17,5 млн тонн, а также экспортную пошлину, размер которой составлял с 15 февраля €25 за тонну, а с 1 марта — €50 за тонну. 

Однако уже со 2 июня в России начнёт действовать новый механизм расчёта экспортной пошлины, который снизит её размер до $21 при цене в $230 за тонну. 

«Плавающая» пошлина рассчитывается на основе средней недельной цены контрактов, которые экспортёрам придётся регистрировать на бирже. Таким образом, она будет постоянно меняться, из-за чего предсказать затраты заранее невозможно. Это вынудит экспортёров переходить на непопулярные меры вроде спотовых поставок, либо же неопределённость придётся закладывать в цену контрактов.

В начале апреля средние цены на отечественную пшеницу с 12,5% протеином упали на $4 и достигли показателя $244 за тонну, свидетельствуют данные «Совэкона». Внутри страны пшеница третьего класса подешевела до 13 550 рублей (–75 рублей), а четвёртого — до 13 520 рублей (–50 рублей). При этом темпы снижения стоимости в апреле замедлились — за неделю 22–29 марта цены упали на 225–250 рублей.

Фактически с рынка ушли сразу несколько компаний, в том числе Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants. Компании не хотят принимать на себя риски, связанные с экспортными пошлинами. Большинство экспортёров российской пшеницы «вообще не торопятся с закупками», утверждает глава Союза экспортёров зерна. Компании ждут отмены пошлины и не хотят учитывать её в цене товара. Новый механизм приведёт к тому, что покупатели будут осторожнее подходить к сделкам и заключать контракты за несколько месяцев до объявления размера пошлины.

Из-за ожидания нового механизма расчёта пошлины экспортёры с контрактами в июне могут вовсе не успеть с закупками. На российском юге наблюдаются не такие уж большие запасы пшеницы, а закупки и вывоз из центральных регионов растянутся на несколько недель. 

В конце марта эксперты заявили о существенном падении объёмов экспорта российского зерна после введения вывозных пошлин. По оценкам специалистов, год к году показатель снизился примерно на четверть, а отгрузка пшеницы — почти на 60%.